Тролль Гудбранд живёт под мостом, развлекаясь тем, что строит козни окружающим, по примеру своего кумира Локи. Но...

Мезоамерика. Все ждут дождя, которого нет. В священный колодец летит очередная жертва Богу. Дождя! — просят люди, и Бог...